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解密“金砖国家”市场

2014-10-29 09:55:02 作者:CN_SZLED_2012HJ 来源: 浏览次数:0

 

       继欧美日市场之后,新兴市场成为我国LED产业最大的出口地,特别是俄罗斯、巴西、印度、南非等金砖国家表现尤为突出。金砖盟国凭借巨大的市场潜力,以及对周边国家和地区形成强大辐射能力,获得了国内LED厂商的青睐。
       据相关数据显示,近年来我国LED照明产品出口金砖国家持续高速增长。2014年上半年我国LED照明产品出口金额约为43.5亿美元,其中出口金砖国家约4.4亿美元,同比增幅高达350%。
       当前,金砖国家在全球贸易中已形成一股不可忽略的力量,未来或将成为引爆中国LED产业的新引擎。对国内LED照明企业而言,当务之急还是如何撬开金砖国家市场。
       俄罗斯:九成LED产品靠进口
       据俄罗斯最大的一家国际化照明咨询企业Lighting Business Consulting(LBC)相关负责人Irina Kuznetsova介绍,2013年俄罗斯照明市场总量达到19亿美元,其中LED占37.58%,约7.14亿美元。LBC预测,到2020年俄罗斯照明市场总量将达到44亿美元,LED产值将提高到37亿美元。
       目前,55.2%俄罗斯照明产品需要进口,其中98%的LED产品依靠进口,在俄罗斯进口排名前两位的是飞利浦和欧司朗。2013年,超过三千家LED电子元件厂家将产品出口俄罗斯,基本上达到60.2%的市场占有率,排前三位的是欧司朗、晶元和雷曼。
       近年来,俄罗斯照明产业实现跨越式发展,主要是受政策推动。
       早在2009年,俄罗斯便正式通过了《能源效率法》,法案中涉及了通用照明的相关禁令、照明审计管理的指导规范,鼓励推广合同能源绩效模式,提出国家机构实现每年节能3%的目标,并计划在2011-2020年期间拨巨资补贴照明。
       同时,《能源效率法》提出了具体的绩效目标:⒈国家机构中安装照明控制系统比例超过25%;⒉国家机构中使用高效节能灯具的数量由2011年的9100万件提高到2020年的17000万件;⒊在2016年前,T12和T8灯管将全部替换为T5;⒋高效节能路灯比例在2020年将提升至99%;⒌高效节能的工业照明灯具比重将由2011年的37%提升至2020年的73%;⒍家庭使用CFL和LED灯具的比例由2011年的15%提升至2020年的83%。
       俄罗斯逐渐减低的关税政策,亦为国内企业掘金当地市场打开了方便之门。自2012俄罗斯加入WTO以来,其在海关关税方面做了一些调整,传统照明从2013年的20%降至2017年的15%,LED光源从19%降到10%,LED灯具从2013年的10%到2017年实现零关税。
       此外,俄罗斯公共场所的照明改造、基础设施建设也推动了照明市场发展。随着俄罗斯政府的大力支持及将于2018年举办世界杯等一系列举措,将给俄罗斯带来一次LED产业革命。 
       印度:LED路灯替换市场开启
       当下,印度LED照明市场成长动力主要来自政府项目,例如LED路灯的更换,来自政府订单占整体LED订单的51%。据印度城市发展部给各邦(省)政府下发的一项指导意见指出,未来两三年,全国州政府所有路灯将换成LED路灯,共有约2750万盏路灯替换市场;政府还将向所有低于贫困线以下的家庭发放LED灯具,可创造2亿盏LED灯具应用市场。
       同时,印度总理穆迪要求各邦政府将政府大楼和其他公共建筑的现有灯具替换成LED灯具,极大地鼓舞了LED产业发展。随着公共照明市场的推进,商业照明需求将持续释放,印度现有500万个零售商店,其LED灯具应用市场不容小视。
       与印度巨大的照明市场容量相对应的是,其极低的制造水平,现在印度80%的照明产品来自中国。为了推动LED产业发展,印度政府采取了两项措施,一是将LED芯片厂(fab)纳入奖励条例MSIPS(Modified Special Incentive Package Scheme),业者可享建置成本两成退款补助,但初期投资不得低于五千万美元,本土厂商及外资皆适用,目的是鼓励在印度当地建置半导体产业。
       二是依据官方的优惠市场准入政策,政府采购案将提供五成数量给本地LED相关产品制造厂商(必须提升产品价值50%)但在招标价格及规格并无特殊优惠。目的是让本地制造的LED厂能够进入当地市场。
       印度照明电器协会的秘书长ShyamSujan表示,近期印度开始生产各种LED零部件以减少成本;准备标准并印发、执行;建立5个实验室,1个由政府资助,2014年底将建立另外7个实验室;政府减免税收,州政府减免增值税;政府启动采购计划。
       如今,印度推广LED还存在以下障碍:技术有限;成本过高;用户意识不到使用LED的好处;国家层面缺乏检测规范、检测设施和认证实验室;对半导体照明产业发展政策性支持不足。
       巴西:LED照明产品需求强劲
       2014年巴西世界杯足球赛火了LED显示屏,体育基础建设推动了LED产品的应用。巴西全部球场周边和圣保罗、贝洛奥里藏特、玛瑙斯、阿雷格里港、累西腓球迷公园均采用了高清LED大屏幕显示系统。在巴西圣保罗,LED照明产品正被大量用于各种道路照明及隧道照明。
       “特别是从2013年起,巴西在世界杯和奥运会的筹办上进入冲刺阶段,与基建相关的行业,如LED,其市场需求大大增加。”环球市场集团市场总监魏涛如是说。
       除了体育赛事推动,2017年之前将用LED灯取代白炽灯泡的巴西政策也促进了当地LED普及。对此,巴西照明电器行业协会(Abilux)会长Marco Poli表示,现在在巴西使用LED照明已经成为一种发展趋势,很多超市、商场、购物中心等都将照明设施更换为LED产品。
       据麦肯锡《全球照明市场透视》数据显示,2012年巴西照明市场总量达到19亿欧元,预计到2016年将达到31亿欧元。这仅仅还只是巴西国内市场,作为南美最大的中转站,巴西还拥有全南美30%的照明产品市场。
       国内率先进军巴西市场的照明企业广明源照明电器有限公司,两年内在巴西市场的业务得到了快速扩张。其董事长洪燕南认为,进军巴西市场,机遇大于挑战,因为当地40%的灯具产品是从中国进口的。

       虽然巴西市场需求旺盛,但要真正进入并非易事。巴西有“万税之国”之称,企业进入或面对各种贸易壁垒,缴纳各种赋税;在巴西办工厂或设立办事处,需要和工会建立良好的合作关系,否则很难进入主流市场。因为,工会在巴西具有极强的影响力,甚至可影响某一区域某一行业的整体运作。
       “由于现阶段,巴西在LED标准建设方面还相对滞后,大量低端LED产品涌进巴西市场,价格杀得很低却没有真正占领市场。”旅居巴西华照明贸易商李锦辉表示,只有从高端入手,用最优秀的LED产品进军公共设施领域,发挥广告特殊作用,才能真正占领巴西市场。
       南非:开拓非洲市场的“桥头堡”
       自2011年底,成为第一个淘汰白炽灯的非洲国家,南非就一直致力于发展可持续照明方案减少电能消耗,全球低碳趋势推动南非LED市场需求逐年上升。
       随着飞利浦、欧司朗、GE等全球知名的LED照明企业掷重金布局南非市场,国内LED企业也不断加大力度拓展南非市场。
       南非政府在德班附近的免税区,规划设立经济特区,以活络当地投资,三星就成为第一批进驻厂商,根据《首尔经济日报》报导,三星看好当地经济发展实力,预估2015年在非洲的营收可达100亿美元。
       2013年,上海亚明照明有限公司与APPLO ILLUMINATION AND ELECTRICAL APPLIANCES (SA) (PTY) LTD、关联方SVA Electronics (Pty) Ltd在南非共同出资设立Inesa Lighting Co., Ltd,Inesa Lighting公司;进一步拓展南非以及周边地区的市场,扩大亚明品牌销售业务在非洲的份额。
       在LED的发展上,南非奉行标准先行。深圳贝尔南方照明检测中心总监陶玖祥介绍,现阶段,南非采用国际IEC或CIE系统。因此,出口到南非的LED产品只要能符合IEC 、CIE欧洲体系的标准或CB报告,即可符合南非的标准要求。最近,南非国家标准局还制定的了室内照明、路灯、投光灯SANS 475、SANS1277、SANS1279 等性能标准。
       南非不仅是非洲经济的火车头,更是开拓非洲市场的企业不得不攻占的一个“桥头堡”。拥有世界15%的人口,非洲的基础与市政照明是全球最具发展潜力的市场之一。目前,非洲市场尚处于照明市场应用的低端,对产品性能要求不高,具备基本照明功能、可靠耐用、保证3年不用更换的产品就可满足市场需求。中国企业可凭借其相对成熟的LED技术及较强的成本控制能力通过南非迅速切入非洲市场。
关键词:国家市场

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